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    發達國家也房價暴跌、用戶不消費?增長了27年的經濟扛不住了?

    地經 2019-06-05 14:52:29

    扛過了1997年亞洲金融風暴,扛過了2008年金融危機。從1991年開始,澳大利亞連續27年都沒有出現過GDP下滑,經歷了發達國家最長的經濟增長期。

    但如今,很多人都在擔心,澳洲經濟“奇跡”即將走到盡頭。

    2018年下半年,澳大利亞整體經濟還在緩慢增長,但人均GDP已經出現了連續兩個季度的下滑。

    在樓市不景氣、消費疲軟、就業形勢遲遲不能轉好的壓力之下,澳大利亞央行終于決定:降息!

    作為持續增長時間最長的發達國家,澳大利亞央行的降息是一個重大信號。接下來,美聯儲和新興市場是否會跟進?

    房貸壓力大,人們不愿消費

    北京時間今天中午,澳大利亞央行——澳洲聯儲宣布,下調現金利率(即澳大利亞基準利率)25個基點至1.25%。這不僅是澳洲聯儲自2016年8月以來首次降息,而且把基準利率降到了歷史最低水平。

    澳洲聯儲此次降息,是為了應對疲弱的通脹和經濟增長,以及不斷上升的失業率。目前,澳大利亞經濟面臨著三大壓力:

    1,樓市疲軟

    在過去50多年里,澳大利亞房地產都是全球投資回報最高的資產之一,平均價格上漲了60多倍,不少炒房客賺得盆滿缽滿。可如今,澳大利亞樓市也終于走到了轉折點。

    根據澳大利亞統計局公布的住房價格數據,在過去一年里,澳大利亞整體房價下跌了5.1%。要知道,即使是在當年的金融危機時期,澳大利亞房價的跌幅也不過4.6%。

    其中,幾大城市房價下跌程度遠高于平均水平:悉尼今年3月房價下跌了0.9%,較2017年中期的峰值下跌了13.9%;而墨爾本的房價較峰值跌了10.3%。

    澳大利亞把這波樓市寒冬歸結于“調控”:比如,對海外買家征收額外的印花稅、限制外國購房者持有的房產種類、向外國投資者征收了“空置稅”等。

    2,就業和收入增長乏力

    失業率居高不下,是澳大利亞面臨的另一大壓力。今年4月,失業率重回5.2%。創下2018年8月以來最高。

    圖片來源:Trading economics

    工資方面,雖然私營部門的工資有所增長,但整體工資增長率還是很低。今年一季度,澳大利亞工資增速僅為0.5%。

    3,消費不景氣

    此前瘋狂的樓市透支了人們的購買力,加上近期失業率上漲、收入增長緩慢,導致澳大利亞人越來越不敢消費了。

    據“數字金融分析”機構數據,目前,接近200萬澳大利亞人信用卡入不敷出,透支總額超過450億澳元,接近100萬家庭面臨著房貸的壓力。

    今天澳大利亞統計局發布的數據顯示,四月份零售額出乎意料地環比下降0.1%,其中,日用品銷售下跌0.9%,服裝銷售下跌1.2%。

    今年一季度,澳大利亞零售額(經過通脹調整后)下跌0.1%,也是2012年三季度以來首次。要知道,家庭消費在澳大利亞GDP中占比高達57%。

    美聯儲官員松口:有理由降息

    澳大利亞降息了,美聯儲跟不跟?

    令人意外的是,美聯儲官員先放了風。美國當地時間周一,俗稱“美聯儲大鴿”的圣路易斯聯儲主席布拉德表示,美聯儲可能很快就有理由降息,以便提振通脹。

    他認為,特朗普導致的貿易不確定性,可能導致美國經濟增速放緩的程度超乎想象,美聯儲降息“可能很快得到保證”。同時,美國國債市場釋放的信號表明,目前的基準利率偏高了。當地時間周一,10年期美債收益率一度跌至2.061%,雖然今天有所回升,但3個月期美債收益率和10年期美債收益率依然倒掛,曲線倒掛程度不斷刷新2007年以來最深。

    由于持有長期債券需要在更長的時間內犧牲資產的流動性,不確定性更大,因此,長期債券投資者往往會得到一定的“補償”,所以,長期債券收益率在多數情況下要比短期債券高。而當短期收益率比長期收益率還高時,則說明表明市場認為經濟已經疲弱到不期待這種“補償”的程度,這時,發生經濟衰退的可能性就會增加。

    從最近現貨黃金價格的走勢也可以看出市場對全球經濟的擔憂程度。過去三個交易日,長期被壓制的金價突然反彈3.58%。

    摩根大通的最新報告預計,美聯儲將在今年9月和12月的議息會議上分別降息25個基點。

    因為美聯儲官員釋放的降息信號,今天澳大利亞降息后,澳元對美元匯率并沒有出現大幅下跌。

    國際貨幣基金組織:

    經濟增長的希望在新興市場

    值得注意的是,5月以來,已有多國央行降息:

    5月7日馬來西亞央行宣布將隔夜政策利率下調25個基點,由3.25%降至3%;

    5月8日新西蘭聯儲宣布降息25個基點至1.5%,為新西蘭歷史上的最低水平;

    5月9日,菲律賓央行把關鍵利率下調25個基點至4.25%,為2016年以來首次降息。

    此外,印度央行還在今年2月和4月兩次降息。

    央行降息潮的出現,主要是因為今年全球經濟面臨的壓力。今年4月,國際貨幣基金組織(IMF)發表的《世界經濟展望》報告預測,2019年,全球經濟的70%將出現增長減緩,預計2019年全球經濟增速將降至3.3%(2018年為3.6%)。

    報告還指出,盡管2019年初經濟增長疲軟,但預計下半年增速將會回升。其支撐因素是,主要經濟體雖然接近潛在增長水平,但沒有出現通脹壓力,因此,可以實施極為寬松的貨幣政策。美聯儲、歐洲中央銀行、日本銀行和英格蘭銀行都轉向了更加寬松的政策立場。中國加大了財政和貨幣刺激力度。

    不過,報告表示,2020年之后,全球增長預計將穩定在3.5%左右的水平,主要驅動因素是中國和印度的增長及其在全球收入中權重的增加。盡管各國之間會存在較大差異,新興亞洲市場的增長步伐仍將快于其他地區。

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